如何查看CRM统计信息

在CRM仪表板的帮助下，您可以查看所有管道、交易和团队成员信息的聚合可视化表示，以监视和分析工作效率。

要查看统计数据，请点击顶部面板中的“CRM”或左侧面板中的“Dashboard”。

显示时间

在页面中选择需要统计的时间段。您可以选择当天、前一天、上周、一个月、一个季度或指定日期的统计信息。

总统计

此部分显示所有管道在选定期间的活动和已完成交易的总数、添加的联系人数量以及交易数量。

管道的统计数据

一般指标

下面显示了每个管道的活动交易和已完成交易的总数和总和。

在这里，您还可以找到每个交易阶段的交易数量。

交易来源

饼状图也可以显示增加交易的来源。

增加交易的来源可以是:

自动化360-当联系人通过“行动-创造交易元素。

手动交易是在CRM的“交易”部分手动创建的。

登陆页面-当访问者通过在。中创建的订阅表单注册时，将添加交易半岛客户端下载官网SendPulse登陆页面生成器．

支付-交易是在交易完成后添加的在聊天机器人或登陆页面付款．

聊天机器人-当用户通过“行动-创造交易聊天机器人的元素。

API-交易是通过使用的连接集成创建的API交易创建方法．

形式-交易是在联系人通过创建的订阅表单注册时创建的半岛客户端下载官网SendPulse表单生成器．

团队成员统计

您可以在右侧看到每个团队成员的交易数量和金额。

要查看活动和完成的交易，请在“活动”和“完成”选项卡之间切换。

集成使用效率统计

您可以将CRM与所有的SendPulse服务集成。半岛客户端下载官网在主页上查看您的集成使用效率统计数据，以了解您可以实现哪些其他工具来发展业务。

要查看哪些SendPuls半岛客户端下载官网e服务正在使用，哪些没有使用，请单击向下箭头。

任务数据

在“任务”部分，您可以通过三个选项卡查看任务统计信息:“过期”、“今天”、“重要”。

“过期”选项卡包括到期日期已过期的任务。

“今日”选项卡包括今天到期的任务。

“重要”选项卡包括今天到期的任务，并且具有高优先级或中等优先级。

将来到期的任务不会出现在此字段中。

阅读更多:如何创建任务，如何处理任务．

单击任务名称以转到其卡片。

新交易数据

在同一页面上，您可以查看最近创建的所有交易。交易卡显示管道名称、交易编号和负责该交易的团队成员。

最后更新:31.03.2023