如何出口交易

你可以输出某些交易将CRM系统中的数据存储到一个文件中，以便用于报告、在表中处理数据或将数据导入到其他存储服务中。你也可以将交易转让给他人管道继续和他们一起工作。

让我们谈谈如何选择、转移和下载交易。

导出到文件

转到管道，并选择“列表"查看模式。

您可以只选择特定的交易或所有交易，并使用协议过滤。

要使用过滤器，请单击过滤器，并选择过滤条件。例如，您可以选择分配给特定团队成员、具有特定状态或从特定来源添加的交易。

选择需要导出的交易。点击出口，并选择需要导出的格式(XLSC、CSV或XLS)。

生成的文件将自动下载到浏览器的“Downloads”文件夹中。

将交易转移到另一个管道

您还可以将带有其所有数据的交易传输到另一个管道。打开一个交易卡，并选择另一个管道。

最后更新:31.03.2023