如何创建任务

为了实现你的项目目标，你可以把你必须做的所有工作分成特定的步骤，并为每个步骤创建任务。在任务卡中，指定需要执行的操作、需求和预期结果、分配、截止日期和其他有用的信息。

在本文中，我们将向您展示如何创建、配置和分配任务。

创建任务

转到“我的任务”选项卡中的“CRM”部分，选择板，然后单击创建任务．

输入任务名称。

设置任务状态

选择任务板上放置任务的位置。

阅读更多:任务状态．

选择成员

添加将负责该任务的团队成员:

负责任的:该用户被分配完成任务。

观察家:监控任务进度。

任务成员将收到有关任务事件的电子邮件。

读也:如何管理团队．

设置优先级

您可以选择任务优先级:低(绿色)、中(黄色)、高(红色)。

高优先级的任务是那些需要首先完成的任务。

指定的标记

还可以添加标记以按特定标记对任务进行排序。

要创建新标记，请在字段中输入文本。

设置日期

选择任务开始日期。如果您的任务有截止日期，请激活“截止日期”选项，并选择您的受让人需要完成任务的日期和时间。

你也可以设置一个任务提醒，这样你就不会错过截止日期。要做到这一点，点击“提醒”字段，并选择何时发送提醒。通知将发送到所有任务成员在注册时指定的电子邮件地址。

计划任务重复

如果你需要定期分配相同的任务，你可以设置为重复。在“重复任务”部分，您可以选择每天、每周、每月和每年重复您的任务。当选定的日期和时间到来时，重复的任务将出现在您的板上。

如果你每天重复你的任务，你也可以选择你的重复频率。例如，设置为“5”，则从所选任务开始日期开始，每隔5天创建一个新任务。

如果你每周重复一次任务，你可以选择重复的频率。例如，设置为“2”，则从所选任务开始日期开始，在指定的时间内，每隔一周的选定天数创建一个新任务。

如果需要按月重复执行任务，还可以设置任务每N天重复执行一次、每星期的选定日期重复执行一次或每N个月的指定时间重复执行一次。

如果您每年重复执行任务，则可以将任务设置为每N天或特定月份的特定星期的特定一天在指定时间重复执行。

您还可以停止任务重复，并设置重复任务的日期或重复次数，之后将不再创建重复任务。

所有重复的任务都保存在“任务模板”部分。您可以进入并编辑计划任务模板。将在计划时间创建具有更改参数的任务。

添加字段

还可以添加自定义任务属性，以包含任何格式的附加数据。

输入字段名称，并选择字段类型:字符串、数字、日期、链接和列表。

可以在“Board Settings”>“Fields”页签中编辑或删除字段名。

要编辑字段的值，请单击它。

添加父任务

要在大型项目中组织工作，请将任务分解为子任务和检查表。

的父任务是层次结构中的主要任务。当所有子任务都完成时，就认为完成了。

一个子任务是为完成父任务而需要执行的任务。

例如，我们有“为商店制定营销策略”的父任务。bd体育中国官方入口为了完成它，我们还需要完成额外的任务:“品牌在市场中的定位”、“社交媒体的语气”和“促销和交叉销售报价”。您可以为每个促销或优惠添加另一个子任务到“促销和交叉销售优惠”任务。

每个子任务将具有与父任务相同的字段集，但它将具有自己的描述和分配人。

添加描述信息

您还可以输入任务描述以添加更多任务详细信息。

若要更改文本格式，请选择文本，并以粗体和斜体突出显示、划线、下划线，并添加列表或链接。

添加清单

您还可以使用检查表来标记已经完成的任务操作或需求。

当受让人完成清单中描述的步骤并将其勾选时，整个清单进度将发生变化。

点击添加清单，并输入核对表名称和每个项目的名称。

增加相关项目

您还可以将一个任务与另一个任务、交易或联系人链接起来，以传递某些信息。

关联到另一个任务

与子任务不同，相关任务独立于父任务，可以同时执行，也可以以任何其他顺序执行。

与交易相关

如果您在CRM管道中与客户打交道，则可以将您的任务链接到此交易以快速访问您的交易信息。

联系联系人

如果您已经手动或通过集成将联系人添加到CRM，则可以链接您的联系人以访问其信息或快速联系他们。

要查找任务、交易或联系人，请选择一个选项。开始在搜索字段中键入名称，并选择所需的搜索结果。

填写完主要任务字段后，单击添加任务．任务卡将显示在其状态下的board列中。您也可以重新打开任务并完成它。阅读更多:如何完成任务．

最后更新:07.04.2023