如何使用日历
借助我们的CRM日历,您可以按日期查看您的交易,从而更有效地管理您的资源,并了解完成交易需要多少时间。半岛首页官网登录
要访问日历,请在“我的交易”部分打开交易板,然后选择“日历”视图。
日历显示您已设置截止日期的所有交易。
如果交易在同一天开始和结束,它将占用当天的一个单元格。长时间运行的交易将占用日历中的几个单元格。
今天用黄色标出。
日历显示时间
您可以选择要查看交易的时间段:月、周或日。
通过“周”视图,您可以查看该周的交易。星期几显示在顶部,时间显示在左侧。
在“周”视图中,您可以查看选定日期的交易。左侧显示时间。交易卡显示在交易完成时间表的上方。
浏览日历
您还可以使用箭头来导航日历。如果选择“月份”视图,箭头将向前或向后移动一个月;如果你选择“周”视图,它将向前或向后移动一周;如果您选择“日”视图,它将向前或向后移动一天。
创建交易
你也可以点击某一天为它创建一个交易。您将看到一张交易卡,您可以在其中添加交易名称、负责人、到期日、描述和其他必要数据。
阅读更多:如何达成协议.
最后更新:31.03.2023
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