如何查看已完成的交易

在Se半岛客户端下载官网ndPulse CRM中，您可以查看和过滤有关已关闭交易的信息，以及重新打开已关闭的交易以进行工作。

例如，您可以查看已完成交易的总数或特定客户的已完成交易以及其他过滤器参数，以分析性能。

转到“CRM”部分。选择要查看已完成交易的管道并单击关闭交易．

如何查看已完成交易的一般信息

在列表中，您将看到已完成的交易，包括阶段、金额、团队成员，及其他属性．

在上图中，您可以看到已完成交易的总数及其金额。

如何查看已完成交易的详细信息

要查看交易的详细信息，请单击列表中所需的管道。在“常规”选项卡中，您可以看到交易联系、创建日期、交易金额和其他信息。

此外，您可以在这里将交易与新联系人关联并添加备注。

请注意，您只能更改有效交易的交易金额。

在“付款”选项卡中，您可以看到有关交易付款的更多信息:支付系统、金额、描述、状态和日期。

所选的支付系统提供了所有支付状态的详细信息。欲了解更多信息，我们建议联系您的支付服务提供商的支持团队。体育彩票半岛

在“Email”选项卡中，您可以查看客户的Email地址与CRM的集成情况。“电子邮件”标签目前正在开发中。

如何重启脱欧协议

若要使交易恢复工作，请在列表中选择交易并单击重开．

选择交易阶段并单击保存．

如何按阶段展示已完成的交易

在顶部，您可以选择想要查看交易的阶段——“成功”、“不成功”或“全部”。

如何通过特定过滤器显示已关闭的交易

要显示特定数据的交易，请单击“Filter”并选择一个过滤器。您可以通过创建或完成日期、状态、团队成员、联系人或交易的金额和货币筛选交易。点击选择．

要添加或删除过滤器选项，请单击“更改过滤器字段”。

选择要显示或删除的字段，然后单击选择．

最后更新:31.03.2023