如何处理交易历史和评论

当你从事销售或项目管理工作时，你需要跟踪大量的交易，并与你的团队互动。为了有效地构建工作流，您可以查看交易历史、留下评论，并附加文档以便与团队讨论。

让我们谈谈如何发送和查看评论以及查看您的交易历史。

如何处理注释

注释是一种工具，可以帮助您更有效地与团队成员沟通、共享信息和评论、存储数据以及解决问题。

要留下评论，请转到交易卡，并在“Notes”字段中键入消息。您最多可以输入5000个字符，提到一个团队成员，并附加文件。

使用Enter键，可以将文本移动到另一行并添加段落。一旦你输入你的评论，点击发送．

例如，管理人员可以添加新的订单或客户数据，与其他团队成员澄清某些细节，或者注意延迟的原因。

要通知团队成员有关注释的信息，请键入@符号，并选择一个人。

所选的经理将收到通知，通过单击通知，将能够直接转到交易并响应评论。

若要向注释添加文件，请单击文件夹图标。从存储中选择一个文件，或者从设备上传一个新文件。

所有服务共享相同的文件存储。您可以添加任何扩展名的文件，但可执行文件除外。

免费套餐允许的最大文件大小为200mb。您的文件存储容量不是由服务定义的，而是根据所有服务中最大定价计划的存储容量设置的。要增加存储容量，请升级您的定价计划。阅读更多:如何使用文件管理器．

一旦你上传了你的文件，所有可以访问交易的团队成员都可以使用它们。

您还可以查看同事之间的整个通信历史记录，并快速找到包含交易数据的必要文档。

在“Notes”字段下，您将看到您的交易历史记录。如果只查看注释，请单击评论只．

如果评论太大，请单击显示更多扩展它。

在历史记录中，您不能删除事件，但可以删除不相关的评论，以便关注最重要的信息。为此，单击注释旁边的三个点图标，然后选择“删除”。

交易历史记录允许您查看已发生的所有交易事件，以跟踪其执行中的所有更改和步骤。历史记录显示交易事件日期和名称、受让人以及相应的管道数据。

要查看交易的历史记录，请打开其交易卡，然后单击所有的历史如果你把它藏起来了。

让我们回顾一下可以在您的交易历史记录中显示的事件。

创建或删除交易	显示已创建或删除交易。
增加、改变或移除受让人	显示添加或删除的团队成员。
改变交易或管道的状态	显示新旧交易状态或将交易移动到的管道。
接收新的、成功的或不成功的付款并更改付款状态	显示支付了交易中指定的付款金额的联系人。阅读更多:支付。
添加、更改或删除交易支付金额	显示新旧交易付款金额。
添加相关联系人和任务	显示添加到该交易中的联系人(反之亦然)和添加到该交易中的任务(反之亦然)。
以“成功”或“不成功”状态完成交易	显示已完成的交易和所选状态。完成的交易被保存到“完成的交易”部分．

最后更新:07.04.2023

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