Основи роботи з воронкою

ВоронкапродажівуCRM -цезведенийсписоквсіхугодзрізнихетапівспілкуваннязклієнтом,створенийзадлявідстеженняінформаціїщодопросуванняроботизним。

Устаттімирозглянемо,якстворитикількаворонок,зчогоскладаєтьсяворонка,якієрежимивідображенняугодіяквикористовуватифільтрдляпошукуугод。

Зміст

Створенняворонки

Перейдітьдорозділу«CRM»інатисніть«Почати»(开始),щобактивуватиCRMсервіс。

Виможетестворитидекількаворонокірозподілятизавданнябізнесу。Наприклад,вестиворонкуокремодлякожноїкраїнизісвоєювалютоюабоналаштовуватиетапипродажівдлярізнихтоварівабосфернаданняпослуг。

Для кожної воронки ви можете створюватиугоди，статусиугодізмінюватиналаштування: перейменовувати воронку， встановити основноговідповідального， валюту таналаштовувати поля угод．

Наразі можна створити дві воронки。

Щобстворитиворонку、улівійпанелінатисніть«Додативоронку»(添加管道)。

Введіть назву воронки та оберіть колір значка。Натисніть«Додати»(新增)。

Режими відображення угод

Виможетеобрати,яквідображатимутьсяугоди:увиглядікартокнаканбандошці(看板)абосписком(列表)。

Читайте також:«Як створити угоду»。

Канбандошка

Канбан - це дошка， де розташовані картки угод。Карткамиможнакеруватиперетягуючиїхзодногоетапу(статусу)воронкинаінший。

Канбандопомагаєвізуалізуватихідроботизклієнтами,аджекожнаугодавідображаєтьсянадошціуколонціпевногостатусу。

Щобперенестиугодунаіншийетаппотрібнонавестимишкунакарткуугод,изатиснутитаперетягнутиїївпотрібнийетап。

Список

Список-цеспосібвідображенняусіхугодувиглядісписку。Використовуючитакийспосібвідображеннявиможетеобратидекількаугод,абовсіугодинасторінці,тавиконуватизнимимасовідії。

Уколонкахвідображеноназваугод,иданіконтакту,відповідальний,сума,джерелотадатаугоди。

Урежиміспискуможнаприховуватиабовиводитиполяугод。Дляцьогонатиснітьнатрикрапкиуверхньомуправомукуткуспискуіоберітьпотрібніполя。

Календар

Календар——режимвідображеннязавданьвкалендарі。Зйогодопомогоювиможетевізуальнопереглянутивсізавдання,дляякихвстановленотермінвиконаннякалендаря。

Читайте докладніше:«Як працювати з календарем»。

Статусиугод

Статусугоди——ценазвапевногоетапуроботизклієнтом。

Уворонцівжестворенотритиповістатуси:«Нові»(新),«Вроботі»(进步)та«Напідпис»(批准)。Витакожможетедодатисвоїстатуси,якібудутьвідповідативашиметапамроботизклієнтом。Наприклад,виможетедодатистатуси«Очікуванняоплати»,«Оплачено»,«Довідправлення»тощо。

Щобдодатиновийстату,снатисніть«Додатистатус»(添加交易阶段),введітьназвутаоберітьколір。

Щобпомінятиетапиворонкимісцями,затиснітьшапкуколонкиіперетягнітьїїнапотрібнемісце。

Щобвидалитистатусугоди,вамспочаткупотрібнозвільнитисписоквідугодуційколонці:перенестиїхнаіншийетапабовидалити。

Фільтругод

Виможетевідфільтруватисписокугод,якийбудевідображатисянаекрані。

Дляцьогооберітьпотрібнуворонку、натисніть«Фільтр»(过滤器)іукажітьумовифільтра。

Виможетефільтруватиугодизачасомстворення,статусомугоди,відповідальним,заданимиконтакту(ім”я,прізвище,电子邮件,телефон),завалютоютасумоюугод,иатакожджереломстворенняугоди。