Як працювати з угодами

Угода-цекарткавCRM,якадопомагаєоцінитивашівзаємодіїзклієнтаминарізнихетапахпродажу．ГоловнезавданняCRM -фіксувативсізаявкинадошціворонкипродажів。

Кожнаугодазаноситьсятакождокарткиконтакта,щодопомагаєаналізуватиефективністькожногоетапуроботизклієнтом。

Ви можете створити угоду вручну або налаштуватиавтоматичнестворенняугодзіншихсервісівSendPu半岛客户端下载官网lseдля кожної воронки окремо。

Розглянемо всі особливості роботи з угодами。

Як додати угоду вручну

ПерейдітьдорозділуCRM»,«виберітьворонку,вякійпотрібностворитиугоду。Натисніть«Додати угоду»(添加交易)。

Вкажітьназвуугоди,їїстатуставідповідального。

Вкажітьсумутавалютуугод,иякщойдетьсяпрокупівлю——продаж。

Виберіть тип угоди。Надалі， за типом угоди ви можете фільтрувати їх。

Витакожможетедодатисвоїатрибути——полездодатковоюінформацієюпроугоду。

Введітьзначеннявіснуючіполяабододайтеновеполе。

Дляцьогонатисніть«Додатиполе»(添加字段),введітьназву,типполятайогозначення。

Такожвиможетедодатиполядляоперацій,якібудутьвідображатисяувсіхкарткахугодзазамовчуваннямуналаштуванняхCRM。

Потімприв”яжітьконтактдоугоди——введітьконтактніданіклієнта-ім”я,прізвище,електроннуадресутателефон。Ви можете додати до 5 контактів до однієї угоди。

Якщоконтактвжеєуспискуконтактів,підчасвведенняіменівінавтоматичнопідтягнетьсяівизможетейоговибратидляцієїугоди。

Натисніть«Додати угоду»(添加交易)。

Як додати швидку угоду

Швидкуугодуможнадодатибезпосередньонапотрібнийетап(стату)сканбандошки。Такаугодамаєменшеполівдлязаповнення,івикористовуєтьсядляшвидкогододаванняугодипідчасспілкуваннязклієнтом。

Употрібнійколонцінатисніть«Додатишвидкуугоду»(添加快速交易)тазаповнітьполя:назва,ім”ятапрізвищеконтакта,емейлітелефон,тасумаугоди。

Редагується швидка угода， як， звичайна。

Як фільтрувати угоди

Виможетевідфільтруватиугод,иякібудутьпоказанінаканбандошці。

Дляцьогонатисніть«Фільтр»(过滤器)тавкажітьумовифільтру。

Ви можете фільтрувати угоди за такими критеріями:

• зачасомстворення——вкажітьточнийперіодчасуабовиберітьопцію«Останні90/30/7днів»;
• застатусом——виберітьодинабокількаетапівроботизугодою;
• завідповідальним- виберіть одного або кількох відповідальних;
• ,“язаіммпрізвищем,邮件адресоютателефоном——введітьданіконтакту;
• засумоютавалютовю——ведітьсуму«від»(从)і«до»()тавкажітьвалюту;
• заджерелом——укажітьджерело,зякогобулоствореноугоду:чат——бот,формапідписки,лендинг,自动化360年оплати,API,інтеграціяабовручну;
• затипом——виберітьтипугоди:продаж,продажтоварів,продажпослуг,перепродаж,сервіснеобслуговуваннятаінше。
• задатоюзакінчення——виберітьдатузакінченняугоди:бездати,прострочено,протягомдоб,итижняабомісяця。

Також можна фільтрувати заполями， які ви створили для угод。

Якщовідображаютьсяневсіполяугодуфільтрі,спробуйтенатиснутина«Змінитиполяфільтра»(改变过滤字段)тавибратитіполя,яківибажаєтевідобразити。

Як редагувати інформацію щодо угоди

Загальнаінформація

Післястворенняугодивиможетенатиснутинакарткуугодитапереглянутисамукарткуугоди。

Укартцівиможетезмінитиназвуугоди,відповідальногозаугодузіспискузапрошенихкористувачі,встатусугодиабозавершитиїїпісляспілкуваннязклієнтом。

Читайте також:«Як керувати відповідальними»。

Навкладці«Загальні»(通用)виможетепереглянутиінформаціюпротоварабопослугу、якудодалидоугод,измінитисумузамовлення,додатиновеполе。

Читайте також:«Як керувати атрибутами угод»。

Виможетезугодизв”язатисязконтактом——натиснітьвідповіднийзначок,щобнадіслатилистабовідкритичатвчат——ботах。

Такожможетевідв”язатиконтактізугодитадодатиінший。Виможетеприяв”затид5оконтактівдооднієїугоди。

Історія та коментарі

Використовуючиісторію,виможетепобачитивсіосновніподіїтакоментаріщодоугод,ищобзавждибутивкурсівсіхістотнихзмін。

Щобзалишитисвійкоментар,введітьповідомленняувідповіднеполе,тегнітьвідповідальногоспівробітникаіпринеобхідностіприкріпітьфайл。

Читайте докладніше:«Як працювати з історією угод та коментарями»。

Платежі

Навкладці«Платежі»(支付)виможетепереглянутиінформаціющодоплатежівугоди:платіжнусистему,суму、опис,статустадату。

Навкладці«Пошта»(电子邮件)можнапереглянутиінтеграцію邮件адресиклієнтазCRM。

Навкладці«Товари»(物品)відображаютьсятовари。

Вкладки«Товари»(物品)та«Пошта»(电子邮件)заразурозробці。

Дзвінки

Увкладці«Дзвінки»(调用)можнапереглянутитакіданіактивностіпоклієнту:дататачасдзвінків,тривалість,тип(вхідні,вихідні、пропущені),записдзвінкатаменеджер,якийвзаємодіявізклієнтом。

Як додати задачу

Виможетедодатизавданнядокарткиугод,иякпристворенніугод,итаківжедоіснуючої。Дляцьоговідкрийтеабопочнітьстворюватиугоду,прокрутітьлівупанельінатисніть«+Додатизавдання»(+添加任务)。

Введітьназвузавдання,заповнітьусінеобхідніполятанатисніть«Додатизавдання。”

Читайте також:«Як створити задачу»та«Як працювати з задачами»。

Задача з'явиться з' картці угоди。Унійбудевказаноназву,статуснадошцізавдань,термінивиконаннятавідповідальний。Щобвідредагуватизадачуабопереглянутикартку、натиснітьнанеї。

Щобвідв”язатизавдання,натиснітьіконкуроз”єднаннянавпротиназвизавдання。

Як додати файли

Виможетеприкріплюватифайлидоугод,ищобматеріалибуливзагальномудоступіувсі,ххтопрацюєзугодою。Натисніть«+Додатифайл»(+添加文件),виберітьзісховищавобліковомузаписіабозавантажтеновийфайлзвашогопристрою。

Неважливовякомузпроєктівдоданийфайл:邮件сервісі,восвітнійплатформі、конструкторісайтів,——їхможнадодатидоугодиCRMабоукоментар。

Натиснітьнаіконкуредагування,щобкеруватифайломпіслязавантаження:

Завантажити- завантажити файл на пристрій。

Показати， папці——показати,дерозташованийфайлусховищіSendPu半岛客户端下载官网lse。

Прибрати з завдання——видалитицейфайлізцьогозавдання,аленезісховищаSendPulse。半岛客户端下载官网

Видалити——видалитицейфайліззавданнятасховищаSendPul半岛客户端下载官网se。

Як перейти на картку угоди

Такожвиможетеперейтинасторінкуугод,ищобпереглянутидетальнуінформаціюпроугодуаборедагуватиїї。

Дляцьоговиберітьугодутанатиснітьназначок«Деталіугоди»(交易详细信息)。

Зліваможнапереглянутиабозмінитиназву,суму,стату,стип,відповідальногоугод,идодатиновеполе,завершити,поділитисяабовидалитиугоду。

Праворучнавкладці«Історія»(历史)виможетедодатикоментардоугодитапереглянутиісторіюроботизугодою。Виможетевибративідображеннявсієїісторіїабопоказлишекоментарів。

Навкладці«Платежі»(支付)відображаєтьсяінформаціящодоплатежівугоди:платіжнасистема,сума,опис,статустадата。

Увкладці«Контакти»(联系人)виможетепереглянутиінформаціюпроконтакти,пов”язанізугодою,зв”язатисязконтактом,розірватизв”язокізконтактомтадодатиіншийконтакт。

Навкладці«Товари»(物品)відображаютьсятовари。

Навкладці«Пошта»(电子邮件)можнапереглянутиінтеграцію邮件адресиклієнтазCRM。

Вкладки«Товари»(物品)та«Пошта»(电子邮件)заразурозробці。

Як поділитися угодою

ВиможетеподілитисяугодоюззапрошенимикористувачамизвашоюCRM,щобпереглянутидеталіугоди。

Дляцьоговиберітьугодутанатиснітьназначок«Поділитисяугодою»(股票交易)。Системаскопіюєвампосиланнянацюугоду,виможетенадіслатийогокомусьіззапрошенихосіб。

Як перенести угоду на інший етап

Підчасроботинадугодоюможназмінюватистатусугоди(переноситиїївіншийетапворонки),щобіншічленикомандикращерозумілипоточнийстатусроботи。

Щобзмінитистатусугодиукартціугоди,відкрийтеугодутавиберітьіншийстатус。Ви також можете перенести угоду до іншої воронки。

Такожвиможетезмінитистатуспідчаспереглядуспискуугоднаканбандошці。Дляцьогозатиснітькарткуугодитапереміститиїїнапотрібнийетап。

Як переглянути суму угод

Виможетепереглянутизагальнукількістьугодтасумуугодзусієїворонкиабозаокремимистатусами．

Сума угод відображається， валюті， виставленійналаштуваннях облікового запису．Сумаможезмінюватисьвзалежностівідпоточногокурсувалюти。

Щобпереглянутизагальнусумунакожномуетапіворонкипродажів,переключітьвідображенняна«Канбан»іпідназвоюстатусубудевказанакількістьугодтасума。

Як завершити угоду

Щобзавершитиугоду、натисніть«Завершитиугоду»(交易)тавиберітьрезультатугоди——«Успішнаугода»(赢得)або«Неуспішнаугода»(交易)。

Щобпереглянутисписокзавершенихугод,перейдітьнавкладкуворонкитанатисніть«Завершеніугоди»(关闭交易)。

Читайте також:«Як переглянути завершені угоди»。

Оновлено:08.04.2023