Noções básicas de pipeline

Um pipeline de CRM uma lista consolidada de negócios para pessoas em different estágios de communication a o com sua marca。管道许可方式você rastreie informações sobre seu progresso com客户端潜在客户端específico。

Neste artigo, aprenderemos como criar vários funis de venda, em veremos o que um pipeline, como usar不同的模式de exhibition或como pesquisar ofertas。

Como - criar - um管道

v para a secar o“CRM”e clique emIniciar相对于服务客户关系管理。

Você pode criar vários funis de vendas e distributor tarefas de negócios。例如，mantenha funis de vendas separadamente para cada país com uma moeda separada ou configure estágios de vendas para不同点áreas de servicadoros, ou mercadorias。

Para cada管道，você pode criar记者，negócios状态E个性化为configurações:对管道的定义Membro da设备padr responsável por novos negócios，一个个性化操作系统Atributos做negócio．

Para - extra - um pipeline，无油漆，无油漆，无集团Adicionar管道．

Para alternative centre的翻译结果:Para alternative centre的翻译结果:Para alternative centre的翻译结果:Para alternative centre的翻译结果:

inira的名字做管道，escolha和cor做ícone。

展览模式(Modos de exhibial o de negócios)

Você pode escolher como exibir seus negócios: como quadro看板，lista ou calendário。

Saiba但是:Como trabalhar网站negócios．

方形住宅区看板

看板是什么?看板是什么?看板是什么?看板是什么?看板是什么?Você os gerencia arrastando-os de um estágio do negócio para outro。

我们将quadros看板作为一个可视化的工具，为客户提供可视化的服务，如:negócio do quadro exibido em uma coluna com uma etapa específica。

Para mover uma column，通过鼠标跳转到título com，跳转到name，跳转到status，跳转到negócio，跳转到本地页面。

Para transferir um negócio，传递到小鼠体内，即Para transferir um estágio，传递到小鼠体内，即Para transferir negócio，传递到小鼠体内。

展览 de lista

Lista - exive os negócios como uma Lista。Com essa exibi o, você pode selecar várias transações específicas今天是transações na página para realizar ações em massa。

作为colunas exibem阿省,os detalhes de contato o membro da运动队这个几率se comunicar com存在铅、o成本做negocio,丰特e数据de emissao negocio。

Você pode ocultar you most most campos de oferta no modo de exhibi_ ode oferta "Lista"。Para fazer isso, clique no três pontos no canto superior direcreto da lista e choice os campos obrigatórios。

Calendario

Calendário um modo que permit que você present seus negócios em um calendário。Com sua adjuda, você pode visualizar今天为您提供了大量的数据，并提供了大量的数据。

莱娅但是:Como trabalhar com o calendário．

Estágios de negócio

Estágio de negócio o name do estágio específico de seu trabalho com um determinado client ou segment。

尊敬的rp_0先生，três estágios sp_0先生，第negócios段:“Novo”，“Em和amento”和“approve ap_rp_0 pendente”。Você tambastom pode additionar suas próprias etapas que correspondence às suas etapas de trabalho com到客户端。可怜的例子，você可怜的词典estágios "Pagamento pendente"， "Pago"， "Pronto para envio" e assim Por diante。

Para adar uma nova etapa, clique em+词典的词性、词性、词性在这里输入译文:

对位套管针os estagios做管道,mantenha pressionado o cabecalho da coluna e arraste-o对位结尾部分卢格。

Para exir um estágio de negócio, primeiro você precisa remover todos os negócios desse status, movê-los Para outo estágio ou excluí-los。

滤池negócios

Você pod filter a lista de negócios que service exibida na tela。

Para fazer isso, v Para a secar o”Ofertas，把他们拉帮结派FiltrarE选择为condições做过滤。

Você pode filter negócios por período de tempo, estágio, membro da equipe atribuído, detalhes de contato (name, sobrenome, enderecoro de e-mail, número de telephone)， moeda, custo do negócio e- fonte。

Como个性化um管道

选择seu管道，请点击Configurações。

Na guia“general”，você pode alterar or name do pipeline, escolher uma pessoa a quem ser. atribuídas negociações automáticas por por r，你定义了一个moeda do pipeline por r。

那圭亚”坎波斯， você . net . net . net . net . net . net . net . net . net . net . net。

天涯Atualizacao:25.10.2022