Как работать сделками

Сделка-этокарточкавCRM,котораяпомогаетоценитьвашивзаимодействиясклиентаминаразныхэтапахпродаж．ГлавнаязадачаCRM -фиксироватьвсезаявкинадоскеворонкипродаж。

Каждаясделказаноситсятакжевкарточкуконтакта,чтовдальнейшемпомогаетанализироватьэффективностькаждогоэтапаприработесклиентом。

Вы можете создать сделку вручную или настроитьавтоматическоесозданиесделокиздругихсервисовSendPu半岛客户端下载官网lseдля каждой воронки отдельно。

Рассмотримвсевозможностииописаниеработысосделками。

Как добавить сделку вручную

ПерейдитевразделCRM»,«выберитеворонку,вкоторойбудетенастраиватьсделку。Нажмите«+Добавить сделку»(添加交易)。

Выберитеназваниесделки,статусиответственного。

Введитесуммуивыберитевалютусделки,еслиречьидетопокупк——перодаже。

Выберите тип сделки。Потипусделкивывдальнейшемможетефильтроватьсделки。

Вытакжеможетедобавитьсвоиатрибуты——полесдополнительнойинформациейосделке。

Введитезначениевужесуществующиеполяилидобавьтеновоеполе。

Дляэтогонажмите«Добавитьполе»(+添加字段),введитеназваниеполя,типполяизатемегозначение。

Такжевыможетедобавитьполядлясделок,которыебудутпоявлятьсявовсехкарточкахсделокпоумолчаниювнастройкахCRM。

Привяжитеконтактксделкев——ведитеконтактныеданныеклиентадлясвязисним——«Имя»,«Фамилия»,электронныйадресителефон。Вы можете добавить до 5 контактов сделке。

Есликонтактужеестьввашемспискеконтактов,привводеименионавтоматическиподтянетсяивысможетееговыбратьдляэтойсделки。

Нажмите«Добавить сделку»(添加交易)。

Как добавить быструю сделку

Быструюсделкувыможетедобавитьнепосредственнонанужномэтапе(статусе)канбандоски。Втакойсделкеменьшеполейдлязаполненияионаиспользуетсядлябыстрогодобавлениясделкивходеобщения。

Поднужнойколонкойнажмите«Добавитьбыструюсделку»изаполнитеполя:название,имя,контактныеданныеисумму。

Редактируетсябыстраясделка,такжекакиобычная。

Как фильтровать сделки

Выможетеотфильтроватьсделки,которыебудутвыводитьсянаканбандоске。

Дляэтогонажмите«Фильтри”выберитеусловияфильтра。

Выможетефильтроватьсделкипоследующимкритериям:

• запериодсоздания(创建日期)-укажитесвойпериодвременииливыберитеопцию«Последниде…ней»(去年…天);
• постатусу(阶段)——выберитеодинилинесколькоэтаповработысосделкой;
• поответственному(分配)——выберитеодногоилинесколькихответственныхзасделку;
• ,фпоимениамилии,邮件адресуителефону(姓,名,电子邮件地址,和电话号码),введитеданныеконтакта;
• посуммеивалюте(金额和货币)-введитесумму«от»и«до»ивыберитевалюту;
• поисточнику(源)——выберитеисточник,покоторомубыладобавленасделка:чат——бот,формаподписки,лендинг,自动化360年оплаты,API,интеграцияиливручную;
• потипу(交易类型)——выберитетипсделки:продажа,продажатоваров,продажауслуг,перепродаж,асервисноеобслуживаниеилипрочее。
• податеокончания(截止日期)-выберитедатуокончаниясделки:бездаты,прострочено,втечениисуток,втечениинеделииливтечениимесяца。

Также можно фильтровать пополям， которые вы создали для сделок。

Еслиотображаютсяневсеполяфильтрасделок,нажмитена«Изменитьполяфильтра»(改变过滤字段)ивыберитетефильтры,которыевыхотитеотобразить。

Как редактировать информацию по сделке

Общаяинформация

Послесозданиясделкивыможетенажатьнасделкуиоткрытькарточкусделки。

Воткрывшейсякарточкесделкивыможетеизменитьназваниесделки,ответственногозасделкуизспискаприглашенныхпользователей,статуссделкиилизавершитьеепослеобщениясклиентом。

Читайте также:«Как управлять ответственными»。

Вовкладке«Общие»(通用)выможетепросмотретьинформациюотовареилиуслуге,которуюдобавиливсделку,изменитьсуммузаказа,добавитьновоеполе。

Читайте также:«Как управлять атрибутами сделок»。

Выможетепрямоизсделкисвязатьсясконтактом——нажмитесоответствующийзначокдляотправкиписьмаилиоткрытиячатавчат——ботах。

Такжеможетеотвязатьконтактизсделкиидобавитьдругой。Вы можете привязать до 5 контактов сделке。

История * комментарии

Используяисторию(历史),выможетеувидетьвсеосновныесобытияикомментариипосделке,чтобывсегдабытьвкурсевсехсущественныхизменений。

Чтобыоставитьсвойкомментарий,введитевсоответствующееполесообщени,етегнитеответственногосотрудникаипринеобходимостиприкрепитефайл。

Читайте подробнее:«Как работать * историей сделок * комментариями»。

Платежи

Вовкладке«Платежи»(支付)выможетепросмотретьинформациюпоплатежамсделки:платежнуюсистему,сумму、описани,естатусидату。

Вовкладке«Почта»(电子邮件)высможетеподключить邮件адресклиентакCRM。Вкладка«Почта»сейчас * разработке。

Вовкладке«Товары»(物品)отображаетсяинформацияпотоварамизсделки。

Наданныймоментотображаютсятолькотовары,переданныеизинтеграции蒂尔达．

Звонки

Вовкладке«Звонки»(调用)выможетепросмотретьтакиеданныеактивностипоклиенту:датаивремязвонков,длительность,тип(входящие,исходящи,епропущенные),записьзвонкаименеджер,которыйвзаимодействовалсклиентом。

Как добавить задачу

Выможетедобавитьзадачувкарточкусделки,какприсозданиисделки,такивужесуществующую。Дляэтогооткройтеилиначнитесоздаватьсделку,прокрутителевуюпанельинажмите«+Добавитьзадачу»(+添加任务)。

Введитеназваниезадач,изаполнитевсенеобходимыеполяинажмите«Добавитьзадачу»(添加任务)。

Читайте также:«Как создать задач* * * *«Как работать * задачей»。

Задача появится， карточке сделки。Внейбудетуказаноназвани,естатуснадоскезадач,срокивыполненияиответственный。Чтобыотредактироватьзадачуилипросмотретьееввидекарточки,нажмитенанее。

Чтобыотвязатьзадач,унажмитенаиконкуразъединениянапротивназваниязадачи。

Как добавить файлы

Выможетеприкреплятьфайлыксделке,чтобыматериалыбыливобщемдоступеувсех,ктоработаетсосделкой。Нажмите«+Добавитьфайл»(+添加文件),выберитеизхранилищаваккаунтеилизагрузитеновыйфайлсвашегоустройства。

Неважновкакомизпроектовдобавленфайл:邮件сервисе,вобразовательнойплатформе,конструкторесайтов。и——хможнодобавитьвсделкуCRMиливкомментарий。

Нажмитенаиконкуредактирования,чтобыуправлятьфайломпослеегозагрузки:

Скачать- скачать файл на устройство。

Показать， папке——показать,гдерасположенфайлвхранилищеSendPu半岛客户端下载官网lse。

Убрать из задачи——удалитьэтотфайлизэтойзадачи,нонеизхранилищаSendPulse。半岛客户端下载官网

Удалить——удалитьэтотфайлиззадачиихранилищаSendPul半岛客户端下载官网se。

Как перейти на страницу сделки

Такжевыможетеперейтинастраницусделки,чтобыпросмотретьдетальнуюинформациюпосделкеилиредактироватьее。

Дляэтоговыберитесделкуинажмитеназначок«Деталисделки。”

Слевавыможетепросмотретьилиизменитьназвани,есумму,стату,сти,пответственногосделки,добавитьновоеполе,завершить,поделитьсяилиудалитьсделку。

Справавовкладке«История»выможетедобавитькомментарийксделкеипросмотретьисториюработысосделкой。Выможетевыбратьотображениевсейисторииилипоказтолькокомментариев。

Вовкладке«Платежи»(支付)отображаетсяинформацияпоплатежамсделки:платежнаясистема,сумма,описани,естатусидата。

Вовкладке«Контакты»(联系人)выможетепосмотретьинформациюоконтактах,связанныхсосделкой,связатьсясконтактом,разорватьсвязьсконтактомидобавитьдругойконтакт。

Вовкладке«Почта»(电子邮件)можноподключить邮件адресклиентакCRM。Вкладка«Почта»сейчас на стадии разработки。

Как поделиться сделкой

ВыможетеподелитьсясделкойсприглашеннымипользователямисвашуCRM,чтобыпросмотретьдеталипосделке。

Дляэтоговыберитесделкуинажмитенасоответствующийзначок。

Как перенести сделку на другой этап

Входеработынадсделкойможноменятьстатуссделки(переноситьеенадругойэтапворонки),чтобыдругиечленыкомандылучшепонималитекущийстатусработы。

Чтобыпоменятьстатуссделкивкарточкесделки,откройтесделкуивыберитедругойстатус。Вытакжеможетеперенестисделкувдругуюворонку。

Такжевыможетепоменятьстатусприпросмотреспискасделокнаканбандоске。Дляэтогозажмитекарточкусделкиипереместитьеенанужныйэтап。

Как посмотреть сумму сделок

Выможетепосмотретьобщееколичествосделокисуммусделокповсемупроектуилипоотдельнымстатусам．

Суммасделокотображаетсяввалют,евыставленнойвнастройкахаккаунта．Суммаможетменятьсявзависимостиоттекущегокурсавалюты。

Чтобыпосмотретьобщуюсуммунакаждомэтапеворонкипродажпереключитевидотображенияна«Канбан»иподназваниемстатусабудетколичествосделокисумма。

Как завершить сделку

Чтобызавершитьсделку、нажмите«Завершитьсделку»(交易)ивыберитеитогсделки——«Успешнаясделка»(交易获得)или«Неуспешнаясделка»(交易损失)。

Чтобыпросмотретьсписокзавершенныхсделок,перейдитенавкладку«Сделки»(交易)инажмите«Завершенныесделки»(关闭交易)。

Читайте также:«Как просмотреть завершенные сделки»。

Обновлено:14.04.2023