如何在Tilda中整合CRM与表单

CRM与Tilda集成后，您可以在订购产品或通过Tilda中的表单注册后传输用户数据，并在CRM中自动创建交易和联系人。然后，您可以通过SendP半岛电竞体育下载ulse服务中的各种渠道自动与客户进行通信。半岛客户端下载官网

集成是使用webhook实现的。在本文中，我们将了解如何在SendPulse中创建webhook，并将其与Tilda连接，并为传输的数据配置其他参数半岛客户端下载官网。

创建集成

进入“集成”，选择“蒂尔达”。

在打开的对话框中，您可以通过单击“Next”查看连接集成所需的步骤。在最后一张幻灯片上，点击创建集成．

输入集成的名称。

我们建议您根据Tilda中所连接的表单的名称指定集成的名称，以便更快地识别接收到的数据。

复制Webhook URL

要在CRM中接收来自Tilda付款或注册表单的数据，您需要将webhook URL复制到CRM并将其添加到Tilda。

转到已创建的集成，并从“Webhook”字段复制URL。

将Webhook与Tilda连接起来

登录你的蒂尔达账户，然后选择要设置集成的站点。

转到“站点设置”，选择“表单”选项卡。

向下滚动，然后单击Webhook在“其他”部分下。

输入webhook URL，单击添加．

如果webhook添加成功，您将收到相应的消息。

转到已添加的webhook的设置，并激活附加选项“将订单中的商品数据传输为数组”。

切换到页面编辑模式。在要从中传输数据的表单所在的块中，单击内容．

在“已连接的服务”部分，标记已连接的网络钩子。

如果你的webhook不在你的内容设置中，这意味着它没有连接。回到“Page Setup”>“Forms”>“Webhook”，检查是否添加了Webhook。必要时再添加一次。

在退出之前保存并发布页面更改。

检查连接

回到在SendPulse中创建的集成页面。半岛客户端下载官网检查webhook链接旁边的连接状态:

等待连接- webhook链接已生成，但尚未连接到Tilda。回到Tilda的页面设置，检查webhook连接状态。

连接- webhook已成功连接到Tilda，并准备接收数据。

定制集成

建立渠道、交易和联系

在“常规设置”选项卡中，您还可以为您创建的联系人和交易配置其他设置。

要创建联系人而不添加交易，请选中“仅创建联系人”。

请注意:如果您激活了“仅创建联系人”功能，您将无法编辑交易设置。

选择您希望在哪个管道和哪个交易阶段创建交易。

选择负责交易和联系人的人。

读也:如何管理团队成员．

您还可以配置将使用此集成添加到CRM的自动标记分配。半岛电竞体育下载

映射字段

在“字段映射”选项卡中，您可以选择将Tilda变量的值保存到哪个联系人或交易字段。

要映射联系人字段，请在“联系人字段”部分下，在CRM中的每个联系人字段旁边输入相应的Tilda变量。

要将“交易字段”部分下的交易字段映射到CRM中的每个交易字段，请在Tilda中输入相应的变量。

设置完成后，单击保存．

集成已经准备好了-现在您可以尝试填写数据并将其发送到Tilda网站以测试数据传输到CRM。您可以随时返回设置并更改它们。

如果您在创建交易时收到有关项目的数据，则这些项目将保存到交易卡中的“项目”选项卡中。在此选项卡中，您可以检查物品的数量、价格和货币。所有附加的传输字段将被添加到项目的名称中。

您还可以继续通过电子邮件、SMS、Viber和各种信使与客户端进行通信。要做到这一点，在联系人到达交易的某个阶段时，使用“Integration”交易源调度消息自动化360．

要将另一个表单与Tilda连接起来，请创建一个新的集成。

最后更新:20.06.2022