如何处理联系人历史和评论

在与客户打交道时，你需要跟踪大量的联系人，并与你的团队进行互动。为了有效地构建工作流，您可以查看联系历史记录，留下评论，并附加文档以便与团队讨论。

让我们来谈谈如何发送和查看评论以及查看您的联系记录。

如何处理注释

注释是一种工具，可以帮助您更有效地与团队成员沟通、共享信息和评论、存储数据以及解决问题。

请留下评论

要留下评论，请转到交易卡，并在“Notes”字段中键入消息。您最多可以输入5000个字符，提到一个团队成员，并附加文件。

使用Enter键，可以将文本移动到另一行并添加段落。一旦你输入你的评论，点击发送．

例如，在与客户沟通之后，您可以添加更多关于他们的订单偏好的数据。

提及团队成员

要通知团队成员有关注释的信息，请键入@符号，并选择一个人。

所选的经理将收到通知，通过单击通知，将能够直接转到联系人并回复评论。

附加文件

若要向注释添加文件，请单击文件夹图标。从存储中选择一个文件，或者从设备上传一个新文件。

上传文件后，所有可以访问联系人和文件管理器的团队成员都可以使用这些文件。

查看评论

您还可以查看同事之间的整个通信历史记录，并快速找到包含联系人数据的所需文档。

在“备注”字段下，您将看到您的联系记录。如果只查看注释，请单击评论只．

如果评论太大，请单击显示更多扩展它。

在历史记录中，您不能删除事件，但可以删除不相关的评论，以便关注最重要的信息。为此，单击注释旁边的三个点图标，然后选择“删除”。

如何处理联系人记录

联系人历史记录允许您查看已发生的所有联系人事件，以跟踪其执行中的所有更改和步骤。历史记录显示联系人事件日期和名称、受让人以及相应的管道数据。

打开联系人卡片，单击，查看联系人的历史记录所有的历史如果你把它藏起来了。

让我们来看看可以在您的联系历史记录中显示的事件。

最后更新:07.04.2023